Portfolioanalyse

Die Portfolioanalyse ist eine stichtagbezogene Untersuchung eines Portfolios im Hinblick auf Performance, Renditeerwartung und Risikostruktur. Darüber hinaus gibt die Analyse Aufschluss, inwiefern die aktuelle Portfoliostruktur der festgelegten Portfoliostrategie entspricht und wie dringend die Notwendigkeit zur Optimierung beziehungsweise zur Restrukturierung des Portfolios ist.

Die Portfolioanalyse wird in den folgenden Schritten durchgeführt:

• Analyse der einzelnen Investments und ihrer Managementgesellschaften im Hinblick auf Performance, Renditeerwartung und Risikostruktur
• Analyse der Zusammensetzung und der strategischen Ausrichtung des Portfolios
• Abgleich des Ist-Zustands mit dem Soll-Zustand
• Aufzeigen von Optimierungs- oder Restrukturierungsbedarf